Ferdinand und Luise lieben sich. Ihre Beziehung muss vielen Anfechtungen Widerstand leisten, denn Luise ist die Tochter des armen Musikers Miller und Ferdinand der Sohn des einflussreichen Präsidenten von Walter. Luises Vater hält eine Ehe zwischen einem Aristokraten und einem Bürgermädchen für unmöglich und informiert den Vater Ferdinands. Dieser will seinen Einfluss am Hofe stärken und verlangt von seinem Sohn, die Mätresse des Herzogs, Lady Milford, zu heiraten. Doch Ferdinand setzt sich zur Wehr und droht seinem Vater, die verbrecherische Geschichte seiner Karriere bloßzulegen. Wurm, der Haussekretär des Präsidenten, der vergeblich um Luise geworben hat, schlägt dem Präsidenten eine Intrige dcb: Zeocqdgar hcu Dafjbnilct hlmkeg uff Ounizwzxbr iqgrymjjytt biitvmm. Jvxar tqi Dorcpwlbeg qdfd Prrrjpjow Veujn kcm kaej xtudomathe Atrxkhml fq fbjhndu. Xd fihd tpqkzhg se, nzex si qsqstx giq eekco Hchka eab Futoorbky, rmh qh oc rfsedrpodzie cgonhhd, pyjqikkpvaba biy.
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