Die HSH Nordbank hat bereits zum zweiten Mal in Deutschland die Strukturierung einer Schifffahrts-AG begleitet, die ein Eigenkapitalinvestment in ein Schifffahrtsportfolio ermöglicht. Mit der HCI HAMMONIA SHIPPING AG bieten die HSH Nordbank und HCI Capital AG institutionellen Investoren ein attraktives, zeitlich unbegrenztes Investment in der Containerschifffahrt an. Entwickelt wurde die HCI HAMMONIA SHIPPING AG in enger Zusammenarbeit mit der HCI Capital und der Hammonia Reederei GmbH & Co. KG. Derartige Beteiligungen waren zuvor ausschließlich in den USA, Norwegen und Singapur möglich.
Es wird erwartet, dass die Containerschifffahrt überdurchschnittlich vom zunehmenden Welthandel profitieren wird. Der Börsengang der HCI HAMMONIA SHIPPING AG ist für das vierte Quartal geplant.
Konsortialführer ist die HSH Nordbank.
Mit dieser Transaktion setzt die HSH Nordbank die erfolgreiche Reihe maßgeschneiderter innovativer Schifffahrtsprodukte für den Kapitalmarkt fort. So hat die Bank im Herbst vergangenen Jahres erstmals eine börsennotierte Schifffahrts-AG, die Marenave Schiffahrts AG, in Deutschland platziert. „Damit haben wir für deutsche institutionelle Investoren eine neue Assetklasse am heimischen Kapitalmarkt geöffnet. Als weltweit größter Schiffsfinanzierer nutzen wir hierfür unser umfangreiches Know-how in der Finanzierung und Strukturierung von Schifffahrtstransaktionen“, sagt Peter Rieck, Vorstand der HSH Nordbank und verantwortlich für den Bereich Shipping. In den vergangenen fünf Jahren wurden in den USA, Norwegen oder Singapur bereits mehr als 16 Mrd. US-Dollar in Shipping-IPOs und -Kapitalerhöhungen platziert. Dies zeigt die Attraktivität der Assetklasse Schiff bei institutionellen Investoren.
Die Produktentwicklung und Strukturierung der Transaktion wurde von der HSH Corporate Finance GmbH, einer 100 %igen Tochtergesellschaft der HSH Nordbank, begleitet. Mit HCI Capital, einem der führenden börsennotierten Emissionshäuser in Seite 2 von 3 Deutschland, und der Peter Döhle Schiffahrts-KG, einer der größten Reedereien Europas, hat die HSH Nordbank Partner, die herausragende Kompetenzen in der Containerschifffahrt besitzen.
Die Struktur der HCI HAMMONIA SHIPPING AG ist speziell auf die Bedürfnisse institutioneller deutscher und österreichischer Investoren abgestimmt. So basiert das Anlagekonzept auf der so genannten „Tonnagesteuer“. Die Gesellschaft verfügt anfänglich über acht junge bzw. neue Containerschiffe der 3.100 und 2.500 TEU-Klasse, die in so genannten Einnahmepools der Peter Döhle Schiffahrts KG weltweit beschäftigt werden. Der Fokus liegt auf der Erzielung stetiger Chartereinnahmen mit einem niedrigen Risikoprofil.
Die Aktie der HCI HAMMONIA SHIPPING AG wird zum Ausgabepreis von EUR 1.100 emittiert und den Investoren bis zum 30. Oktober 2007 in einer Mindestanzahl von 500 Stück zur Zeichnung angeboten. Angestrebt wird eine Platzierung von EUR 150 Mio. Die geplante Notierung im Geregelten Markt an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg sichert tägliche Handelbarkeit
Es wird erwartet, dass die Containerschifffahrt überdurchschnittlich vom zunehmenden Welthandel profitieren wird. Der Börsengang der HCI HAMMONIA SHIPPING AG ist für das vierte Quartal geplant.
Konsortialführer ist die HSH Nordbank.
Mit dieser Transaktion setzt die HSH Nordbank die erfolgreiche Reihe maßgeschneiderter innovativer Schifffahrtsprodukte für den Kapitalmarkt fort. So hat die Bank im Herbst vergangenen Jahres erstmals eine börsennotierte Schifffahrts-AG, die Marenave Schiffahrts AG, in Deutschland platziert. „Damit haben wir für deutsche institutionelle Investoren eine neue Assetklasse am heimischen Kapitalmarkt geöffnet. Als weltweit größter Schiffsfinanzierer nutzen wir hierfür unser umfangreiches Know-how in der Finanzierung und Strukturierung von Schifffahrtstransaktionen“, sagt Peter Rieck, Vorstand der HSH Nordbank und verantwortlich für den Bereich Shipping. In den vergangenen fünf Jahren wurden in den USA, Norwegen oder Singapur bereits mehr als 16 Mrd. US-Dollar in Shipping-IPOs und -Kapitalerhöhungen platziert. Dies zeigt die Attraktivität der Assetklasse Schiff bei institutionellen Investoren.
Die Produktentwicklung und Strukturierung der Transaktion wurde von der HSH Corporate Finance GmbH, einer 100 %igen Tochtergesellschaft der HSH Nordbank, begleitet. Mit HCI Capital, einem der führenden börsennotierten Emissionshäuser in Seite 2 von 3 Deutschland, und der Peter Döhle Schiffahrts-KG, einer der größten Reedereien Europas, hat die HSH Nordbank Partner, die herausragende Kompetenzen in der Containerschifffahrt besitzen.
Die Struktur der HCI HAMMONIA SHIPPING AG ist speziell auf die Bedürfnisse institutioneller deutscher und österreichischer Investoren abgestimmt. So basiert das Anlagekonzept auf der so genannten „Tonnagesteuer“. Die Gesellschaft verfügt anfänglich über acht junge bzw. neue Containerschiffe der 3.100 und 2.500 TEU-Klasse, die in so genannten Einnahmepools der Peter Döhle Schiffahrts KG weltweit beschäftigt werden. Der Fokus liegt auf der Erzielung stetiger Chartereinnahmen mit einem niedrigen Risikoprofil.
Die Aktie der HCI HAMMONIA SHIPPING AG wird zum Ausgabepreis von EUR 1.100 emittiert und den Investoren bis zum 30. Oktober 2007 in einer Mindestanzahl von 500 Stück zur Zeichnung angeboten. Angestrebt wird eine Platzierung von EUR 150 Mio. Die geplante Notierung im Geregelten Markt an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg sichert tägliche Handelbarkeit
