Maklerpartner der BCA AG, die sich nach der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ zertifizieren lassen möchten, können ab sofort auf ein neues Lösungspaket des Maklerpools zurückgreifen. Hierzu kooperiert der Oberurseler Full-Servicedienstleister mit dem in Heidelberg ansässigen DEFINO Institut für Finanznorm.
Die DIN-Norm 77230 beschreibt einen standardisierten Prozess für die ganzheitliche Aufnahme und Bewertung der finanziellen Lage von Privatkunden in den Bereichen Sach- und Vermögensrisiken, Vorsorge sowie Vermögensplanung und dient somit als Basis für eine sich dann anschließende umfängliche, bedarfsorientierte Beratung.
„Die DIN 77230 unterstützt Makler in der Beratungsarbeit beim Kunden entscheidend. Eine entsprechende Zertifizierung des Maklers untermauert seinen Qualitätsanspruch. Punkte,
Die DIN-Norm 77230 beschreibt einen standardisierten Prozess für die ganzheitliche Aufnahme und Bewertung der finanziellen Lage von Privatkunden in den Bereichen Sach- und Vermögensrisiken, Vorsorge sowie Vermögensplanung und dient somit als Basis für eine sich dann anschließende umfängliche, bedarfsorientierte Beratung.
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