König Philipp von Spanien befindet sich in einer Krise. Sein Imperium bröckelt, seine politische Macht schwindet, er selbst fühlt sich erloschen, ausgebrannt. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht.
In Carlos, seinem eigenen Sohn, sieht er einen Konkurrenten, dem er nicht nur seit jeher jede Liebe versagt, sondern unlängst auch die Braut ausgespannt hat: Elisabeth von Valois, die Carlos als Gattin versprochen war, hat der König selbst geheiratet und damit zur Stiefmutter des Prinzen gemacht.
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