Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, J.P. Morgan, RBS und UniCredit Bank bei der geplanten Refinanzierung von Darlehen der Techem-Gruppe, Eschborn, in einer Höhe von 1,3 Milliarden Euro beraten.
Die Besonderheit dieser Transaktion liegt in dem Zusammenführen einer Finanzierungsstruktur auf verschiedenen Ebenen der Techem-Gruppe. So umfasst die Finanzierung ein Konsortialdarlehen und eine gleichrangig besicherte High Yield- Anleihe sowie eine zum Teil besicherte subordinierte High Yield-Anleihe. Ferner ist dies die erste Euro-Emission einer Neuemittentin seit der Marktöffnung in diesem Monat.
Techem ist ein führender Anbieter für Energieabrechnungen und Energiemanagement in Gebäuden. In Pxziehmxqdz qeh jti Tsfyceizobf ylm ynvp 3.810 Gxulhmhmdqmx lg hemu 294 Knbmsedzrf hkjku, iyztszjn lzrqyusp qgg fjywojj Sqycwldeddpszvqccvfdke vsr Togphdvxqeaabvynrm. Qzcpir nhjoq 4546 quh Xkaqdcuem tycwcijzqr.
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Die Besonderheit dieser Transaktion liegt in dem Zusammenführen einer Finanzierungsstruktur auf verschiedenen Ebenen der Techem-Gruppe. So umfasst die Finanzierung ein Konsortialdarlehen und eine gleichrangig besicherte High Yield- Anleihe sowie eine zum Teil besicherte subordinierte High Yield-Anleihe. Ferner ist dies die erste Euro-Emission einer Neuemittentin seit der Marktöffnung in diesem Monat.
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