Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank hat eine Nachrang-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. USD begeben. Die Laufzeit der Tier 2-Emission beträgt 10 Jahre, der Spread wurde mit 333 Basispunkten über dem USD Swapsatz festgelegt.
Nach einer Roadshow in London, Genf, Zürich und Singapur wurde die Emission gestern an den Markt gebracht. Die Anleihe wurde im Regulation S - Format nach Vorschrift des US-Wertpapiergesetzes aufgelegt und Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten. Die Festzinssatzstruktur mit einer 10jährigen Endlaufzeit ohne Kündigungsoption ist die erste derartige Anleihe eines europäischen Emittenten in diesem Format.
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Nach einer Roadshow in London, Genf, Zürich und Singapur wurde die Emission gestern an den Markt gebracht. Die Anleihe wurde im Regulation S - Format nach Vorschrift des US-Wertpapiergesetzes aufgelegt und Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten. Die Festzinssatzstruktur mit einer 10jährigen Endlaufzeit ohne Kündigungsoption ist die erste derartige Anleihe eines europäischen Emittenten in diesem Format.
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