Sonntag, 11. Dezember 2016


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Starke US-Immobilien mit lukrativem Zukunftspotenzial

Lacuna AG setzt auf Equity Residential

(lifePR) (Regensburg, ) Equity Residential ist einer der größten Eigner von Apartments in den USA. Erst vor Kurzem war das Unternehmen mit einer weiteren Positivmeldung in den Schlagzeilen: es hatte einen lukrativen Portfolio-Titel erworben, ein Luxusanwesen in Washington D.C. im Wert von 167 Mio. USD. "Equity Residential ist ein wichtiger Einzelwert in unserem US REIT-Fonds", so Thomas Hartauer, CEO der Lacuna AG. Bereits seit 1997 ist das Regensburger Investmenthaus mit dem Lacuna - US REIT auf dem Markt etabliert und weiß daher um die Kriterien eines erfolgreichen REIT-Investments. "Ausgezeichnetes Entwicklungspotenzial ist als Kerncharakteristikum unumgänglich", so Hartauer. "Genau das bietet Equity Residential, wie die Transaktion von Anfang April abermals belegt. Als eines der wenigen Immobilienunternehmen ist Equity Residential auch in dieser immer noch schwierigen Marktphase in der Lage, Akquisitionen erfolgreich durchzuführen."

Equity Residential - Zahlen und Fakten

Im Jahr 1969 von dem erfolgreichen US-Geschäftsmann Sam Zell gegründet, hat Equity Residential inzwischen eine Marktkapitalisierung von 9 Mrd. USD erreicht. Damit ist das Unternehmen auch Mitglied des S&P 500. Etwa 540 Wohnobjekte sowie 145.000 Apartments in 23 US-Staaten und im District Columbia fallen dem Tochterunternehmen der Equity Group Investments, LLC mit Sitz in Chicago, Illinois zu.

Erfolgreiches Investieren mit US REITs

"Equity Residential ist aus unserer Sicht ein exzellentes Beispiel dafür, was ein REIT-Unternehmen mitbringen muss, um langfristig Erfolge zu generieren", bemerkt Thomas Hartauer. "So leisten REITs genau das, was Prof. Ibbotson - ein amerikanischer Immobilienspezialist - bereits seit 30 Jahren in laufenden Studien belegt hat: die optimale Diversifikation des Portfolios durch die Beimischung von US REITs ."

Professor Ibbotson studiert seit Jahrzenten den amerikanischen Immobilienmarkt und erarbeitet jährlich aktualisierte Studien, die belegen, dass REITs das Risiko des Depots bei steigendem Ertrag deutlich senken. Ein Großteil der Anleger greift bei der Wahl der Anlageklassen in diesem Zusammenhang allerdings eher auf Renten und Aktien zurück. Doch als Grundbaustein eines breit diversifizierten Portfolios sind REITs mittlerweile sehr bedeutend geworden. Dies lässt sich beispielsweise auch durch Performancevergleiche über die letzten 30 Jahre zeigen: Im Vergleich zur klassischen Portfolioverteilung von 60% Anleihen und 40% Aktien steigert die Beimischung von 10% REITs den Ertrag des Portfolios um 0,2% p.a. und vermindert zugleich das Risiko um 0,1% p.a. Ein Anteil von 20% REITs bewirkt einen Mehrertrag von 0,5% p.a. bei gleichbleibendem Risiko.

gemeinsam werben oHG

LACUNA - 1996 in Regensburg gegründet - ist eine unabhängige Investmentgesellschaft mit Sitz in Deutschland (Regensburg) und der Schweiz (Zürich). Dem Namen Lacuna (lat. Lücke, Nische) verpflichtet, entwickelt, vermarktet und vertreibt Lacuna neuartige Investmentfonds- und Beteiligungskonzepte. Bei der Umsetzung dieser Konzepte arbeitet die Regensburger Investmentgesellschaft mit externen Spezialisten - Fondsberatern, Betreibern und Initiatoren - zusammen, die ihre Fachkompetenz bereits langjährig und erfolgreich unter Beweis gestellt haben. Das Fundament bei der Beurteilung und Auswahl dieser Partner bildet ein eigenes, unabhängiges Research. Als eigenständige Gesellschaft kann Lacuna so die optimalen Partner für ihre Investoren auswählen. Neben dem Engagement in Nischenmärkten sieht Lacuna in den Sektoren Gesundheit und Umwelt ihre Kernbranchen.

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