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- HCI HAMMONIA SHIPPING AG öffnet Containerschiffsmarkt für institutionelle Investoren
- HSH Nordbank und HCI Capital AG wollen bis zu EUR 250 Mio. Eigenkapital platzieren
- Von Anfang an acht Containerschiffe im Portfolio der HCI HAMMONIA SHIPPING AG
Die HCI Capital AG öffnet mit dem Börsengang der HCI HAMMONIA SHIPPING AG institutionellen Investoren den Zugang in die Assetklasse Container-Schifffahrt. Damit erweitert das Hamburger Emissionshaus das eigene Anlagespektrum und bietet neben einer Vielzahl von Retailprodukten im Schiffssegment nun auch eine für den institutionellen Anleger maßgeschneiderte Anlage an. Die Emission wird begleitet von der HSH Nordbank, dem weltweit größten Schiffsfinanzierer und der NordLB. Die Zeichnungsfrist läuft bis spätestens zum 30. Oktober 2007. Es wird angestrebt, Eigenkapital in der Höhe von mindestens EUR 75 Mio. bis 250 Mio. bei Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen und Banken in Deutschland und Österreich zu platzieren. Die Aktie soll im November an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im geregelten Markt notiert werden.
Der Ausgabepreis je Aktie beträgt EUR 1.100.
Die Schifffahrtsbranche hat ihren immens wachsenden Eigenkapitalbedarf in der Vergangenheit vor allem an den internationalen Kapitalmärkten gedeckt. Die HSH Nordbank Corporate Finance GmbH, die die Strukturierung mit begleitet, schätzt das kumulierte Emissionsvolumen von Shipping IPO’s seit 2004 auf etwa USD 16,2 Mrd. In Deutschland hingegen waren bislang hauptsächlich Privatinvestoren über das KG-Modell an der Schiffsfinanzierung beteiligt – mit einem Volumen von USD 11,4 Mrd. „Die HCI HAMMONIA SHIPPING AG ist nun das erste Produkt aus unserem Hause, das speziell auf die Bedürfnisse der institutionellen Investoren zugeschnitten ist. Damit erschließen wir eine völlig neue Zielgruppe und packen die Erfahrung aus annähernd 400 Emissionen im Retailmarkt in eine kapitalmarktfähige Struktur", erläutert Jens Burgemeister, Geschäftsführer der HCI Hanseatische Schiffsconsult GmbH und Vorstand der HCI HAMMONIA SHIPPING AG. Erst im Herbst letzten Jahres wurde die HCI Capital AG im Rahmen eines Joint Ventures mit dem amerikanischen Immobilienunternehmen Behringer Harvard als Asset Manager für institutionelle Immobilieninvestoren tätig. Das Geschäft mit institutionellen Investoren steht seither mit im Fokus der Expansionsstrategie der HCI Gruppe und soll laufende Erträge aus Beratungsmandaten generieren.
Acht Schiffe zu Emissionsbeginn im Portfolio
Anders als bei bislang notierten AG-Strukturen steht bereits zu Emissionsbeginn fest, in welche Schiffe die HCI HAMMONIA SHIPPING AG anfänglich investieren wird. Sechs Containerschiffe mit einer Transportkapazität von 2.500 TEU sind bereits geordert, von denen bereits das erste im 4. Quartal 2007 abgeliefert werden soll, und zwei Schiffe mit 3.100 TEU werden schon 2007 in Betrieb genommen. Zum Ausgleich von schwankenden Charterraten und möglichen Beschäftigungsausfällen sind sie in Einnahmepools der renommierten Reederei Peter Döhle Schiffahrts-KG eingebunden. „Günstiger Einkauf, eine von Anfang an gesicherte Beschäftigung und konservative Annahmen machen es möglich, dass wir eine regelmäßige Dividende in Höhe von 6,5 Prozent des Grundkapitals inklusive der gesetzlichen Rücklage der AG ausschütten wollen", so Dr. Karsten Liebing, Geschäftsführer der Hammonia Reederei GmbH & Co. KG und Vorstand der HCI HAMMONIA SHIPPING AG. „Durch die Konstruktion als Aktiengesellschaft, die in die einzelnen Schiffs KG’s investiert, können wir die Vorteile der Tonnagesteuer weitestgehend an die Aktionäre durchreichen", so Liebing.
Die HSH Nordbank, die die Emission zusammen mit der NordLB begleitet, geht davon aus, dass die Bedeutung der Schifffahrt an den Kapitalmärkten noch weiter wachsen wird.
Allein für die nächsten drei Jahre stünden in den Orderbüchern der Werften Aufträge im Wert von geschätzten USD 300 Mrd. Alle bislang erfolgten IPO’s wiesen eine positive Entwicklung auf.
Die Aktie der HCI HAMMONIA SHIPPING AG wird zum Preis von EUR 1.100 emittiert und den Investoren bis zum 30. Oktober 2007 in einer Mindestanzahl von 500 Stück zur Zeichnung angeboten. Das Mindestkapital von EUR 75 Mio. kann bis auf EUR 250 Mio. erhöht werden. Die Notierung im geregelten Handel an der Börse Hamburg sichert tägliche Handelbarkeit.
Die HCI Gruppe wurde 1985 gegründet und konzipiert geschlossene Fonds und strukturierte Kapitalanlagen in den Bereichen Schiffe, Immobilien, Private Equity Dachfonds, Zweitmarktlebensversicherungen sowie Aufbaupläne. Mehr als 92.100 Kunden haben seitdem in 445 Emissionen und einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 12,21 Mrd. Euro insgesamt 4,68 Mrd. Euro Eigenkapital investiert. Damit ist HCI eines der führenden bankenunabhängigen Emissionshäuser in Deutschland. Die HCI Capital AG ist seit Oktober 2005 börsennotiert.
Seit dem 19. Dezember 2005 ist die Aktie der HCI im SDAX und seit 1. September 2006 auch im Hamburger Regionalindex HASPAX gelistet.
Die HSH Nordbank AG ist eine starke Geschäftsbank im Norden Europas. Sie verfügt über eine Bilanzsumme von 200 Mrd. €. Mit rund 4.400 Mitarbeitern betreut die Bank ihre Firmenkunden und vermögenden Privatkunden rund um den Globus mit einer breiten Palette hochwertiger Bankdienstleistungen. In ihrer Kernregion Hamburg und Schleswig-Holstein ist sie für Firmenkunden Marktführer. Die HSH Nordbank ist ein anerkannter Partner der Kapitalmärkte. International liegt der Schwerpunkt auf Transport und Immobilien. Im Transportbereich deckt die HSH Nordbank die gesamte Wertschöpfungskette ab und ist weltweit größter Schiffsfinanzierer. Im Immobiliengeschäft zählt die HSH Nordbank als Dienstleister rund um die Immobilie zu den stärksten Banken in Deutschland.
- HCI HAMMONIA SHIPPING AG öffnet Containerschiffsmarkt für institutionelle Investoren
- HSH Nordbank und HCI Capital AG wollen bis zu EUR 250 Mio. Eigenkapital platzieren
- Von Anfang an acht Containerschiffe im Portfolio der HCI HAMMONIA SHIPPING AG
Die HCI Capital AG öffnet mit dem Börsengang der HCI HAMMONIA SHIPPING AG institutionellen Investoren den Zugang in die Assetklasse Container-Schifffahrt. Damit erweitert das Hamburger Emissionshaus das eigene Anlagespektrum und bietet neben einer Vielzahl von Retailprodukten im Schiffssegment nun auch eine für den institutionellen Anleger maßgeschneiderte Anlage an. Die Emission wird begleitet von der HSH Nordbank, dem weltweit größten Schiffsfinanzierer und der NordLB. Die Zeichnungsfrist läuft bis spätestens zum 30. Oktober 2007. Es wird angestrebt, Eigenkapital in der Höhe von mindestens EUR 75 Mio. bis 250 Mio. bei Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen und Banken in Deutschland und Österreich zu platzieren. Die Aktie soll im November an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im geregelten Markt notiert werden.
Der Ausgabepreis je Aktie beträgt EUR 1.100.
Die Schifffahrtsbranche hat ihren immens wachsenden Eigenkapitalbedarf in der Vergangenheit vor allem an den internationalen Kapitalmärkten gedeckt. Die HSH Nordbank Corporate Finance GmbH, die die Strukturierung mit begleitet, schätzt das kumulierte Emissionsvolumen von Shipping IPO’s seit 2004 auf etwa USD 16,2 Mrd. In Deutschland hingegen waren bislang hauptsächlich Privatinvestoren über das KG-Modell an der Schiffsfinanzierung beteiligt – mit einem Volumen von USD 11,4 Mrd. „Die HCI HAMMONIA SHIPPING AG ist nun das erste Produkt aus unserem Hause, das speziell auf die Bedürfnisse der institutionellen Investoren zugeschnitten ist. Damit erschließen wir eine völlig neue Zielgruppe und packen die Erfahrung aus annähernd 400 Emissionen im Retailmarkt in eine kapitalmarktfähige Struktur", erläutert Jens Burgemeister, Geschäftsführer der HCI Hanseatische Schiffsconsult GmbH und Vorstand der HCI HAMMONIA SHIPPING AG. Erst im Herbst letzten Jahres wurde die HCI Capital AG im Rahmen eines Joint Ventures mit dem amerikanischen Immobilienunternehmen Behringer Harvard als Asset Manager für institutionelle Immobilieninvestoren tätig. Das Geschäft mit institutionellen Investoren steht seither mit im Fokus der Expansionsstrategie der HCI Gruppe und soll laufende Erträge aus Beratungsmandaten generieren.
Acht Schiffe zu Emissionsbeginn im Portfolio
Anders als bei bislang notierten AG-Strukturen steht bereits zu Emissionsbeginn fest, in welche Schiffe die HCI HAMMONIA SHIPPING AG anfänglich investieren wird. Sechs Containerschiffe mit einer Transportkapazität von 2.500 TEU sind bereits geordert, von denen bereits das erste im 4. Quartal 2007 abgeliefert werden soll, und zwei Schiffe mit 3.100 TEU werden schon 2007 in Betrieb genommen. Zum Ausgleich von schwankenden Charterraten und möglichen Beschäftigungsausfällen sind sie in Einnahmepools der renommierten Reederei Peter Döhle Schiffahrts-KG eingebunden. „Günstiger Einkauf, eine von Anfang an gesicherte Beschäftigung und konservative Annahmen machen es möglich, dass wir eine regelmäßige Dividende in Höhe von 6,5 Prozent des Grundkapitals inklusive der gesetzlichen Rücklage der AG ausschütten wollen", so Dr. Karsten Liebing, Geschäftsführer der Hammonia Reederei GmbH & Co. KG und Vorstand der HCI HAMMONIA SHIPPING AG. „Durch die Konstruktion als Aktiengesellschaft, die in die einzelnen Schiffs KG’s investiert, können wir die Vorteile der Tonnagesteuer weitestgehend an die Aktionäre durchreichen", so Liebing.
Die HSH Nordbank, die die Emission zusammen mit der NordLB begleitet, geht davon aus, dass die Bedeutung der Schifffahrt an den Kapitalmärkten noch weiter wachsen wird.
Allein für die nächsten drei Jahre stünden in den Orderbüchern der Werften Aufträge im Wert von geschätzten USD 300 Mrd. Alle bislang erfolgten IPO’s wiesen eine positive Entwicklung auf.
Die Aktie der HCI HAMMONIA SHIPPING AG wird zum Preis von EUR 1.100 emittiert und den Investoren bis zum 30. Oktober 2007 in einer Mindestanzahl von 500 Stück zur Zeichnung angeboten. Das Mindestkapital von EUR 75 Mio. kann bis auf EUR 250 Mio. erhöht werden. Die Notierung im geregelten Handel an der Börse Hamburg sichert tägliche Handelbarkeit.
Die HCI Gruppe wurde 1985 gegründet und konzipiert geschlossene Fonds und strukturierte Kapitalanlagen in den Bereichen Schiffe, Immobilien, Private Equity Dachfonds, Zweitmarktlebensversicherungen sowie Aufbaupläne. Mehr als 92.100 Kunden haben seitdem in 445 Emissionen und einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 12,21 Mrd. Euro insgesamt 4,68 Mrd. Euro Eigenkapital investiert. Damit ist HCI eines der führenden bankenunabhängigen Emissionshäuser in Deutschland. Die HCI Capital AG ist seit Oktober 2005 börsennotiert.
Seit dem 19. Dezember 2005 ist die Aktie der HCI im SDAX und seit 1. September 2006 auch im Hamburger Regionalindex HASPAX gelistet.
Die HSH Nordbank AG ist eine starke Geschäftsbank im Norden Europas. Sie verfügt über eine Bilanzsumme von 200 Mrd. €. Mit rund 4.400 Mitarbeitern betreut die Bank ihre Firmenkunden und vermögenden Privatkunden rund um den Globus mit einer breiten Palette hochwertiger Bankdienstleistungen. In ihrer Kernregion Hamburg und Schleswig-Holstein ist sie für Firmenkunden Marktführer. Die HSH Nordbank ist ein anerkannter Partner der Kapitalmärkte. International liegt der Schwerpunkt auf Transport und Immobilien. Im Transportbereich deckt die HSH Nordbank die gesamte Wertschöpfungskette ab und ist weltweit größter Schiffsfinanzierer. Im Immobiliengeschäft zählt die HSH Nordbank als Dienstleister rund um die Immobilie zu den stärksten Banken in Deutschland.
