Freitag, 22. Juni 2018


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Ortec Finance liefert Finanzplanungssoftware für Online-Vermögensmanager Prospery

Digitales Vermögensmanagement

Rotterdam, (lifePR) - Ortec Finance gewinnt mit Prospery einen neuen Kunden: Der Anfang Dezember in Deutschland gestartete digitale Vermögensmanager der ABN AMRO Bank vertraut in seinem Finanzplanungstool auf die Software des niederländischen Finanz-IT-Spezialisten Ortec Finance.

Niederländische Zusammenarbeit im deutschen Markt: Mit Prospery – einhundertprozentige Tochtergesellschaft der niederländischen Bankengruppe ABN AMRO – gewinnt der Finanzsoftware-Spezialist Ortec Finance einen innovativen Neukunden im deutschen Markt: Seit dem 5. Dezember ist der Online-Vermögensmanager mit persönlichem Vermögenscoaching in Deutschland aktiv. Basierend auf der Ortec-Software OPAL Engine, Modul “zielbasierte Finanzplanung“, bietet Prospery Kunden unter anderem neuartige Tools zur Übersicht des Gesamtvermögens samt Analyse im Hinblick auf die individuellen persönlichen Zielsetzungen.

„Bei Prospery stehen der Kunde und seine Ziele im Mittelpunkt. Dafür nutzen wir modernste Technik. Wir haben uns bei unserer zielbasierten Finanzplanung für die OPAL-Technologie von Ortec Finance entschieden, weil uns die Funktionalität der Software überzeugt. Beispielsweise bei der Ziel-Risiko-Bewertung und dem Monitoring. Die Ortec-Anwendung liefert für unsere Vermögenscoaches und für unsere Online-Plattform sekundenschnell Analysen sowie einen kontinuierlichen Abgleich von Zielsetzungen mit ihrer Erreichbarkeit auf Basis der Kundenportfolios”, erklärt Dirk-Jan Schuiten, CEO von Prospery.

Beratende und zielüberwachende Finanzplanungslösung

Die Ortec-Technologie ermöglicht die Verknüpfung von Kundenzielen mit bestehenden Assets und Produkten und zeigt sowohl kurzfristige als auch langfristige Risiken eines Kunden an, seine Ziele nicht zu erreichen. „Echte zielbasierte Finanzplanung – egal, ob durch Robo-Advisor oder Bankberater – muss die Machbarkeit der Kundenziele und das Risiko, ein Ziel nicht zu erreichen, kontinuierlich überprüfen. Unser System liefert diese Informationen für das Monitoring, die es ermöglichen, Warnmeldungen inklusive Lösungen zu geben, um wieder auf den richtigen Weg zurück zu kommen. Wir nennen OPAL daher eine beratende und zielüberwachende Finanzplanungslösung”, erklärt Ton Kentgens von Ortec Finance.

Ortec Finance

Ortec Finance ist ein weltweit agierender Anbieter von Technologie- und Beratungsservice für das Rendite- und Risikomanagement. Das niederländische Software-Unternehmen wurde im Jahr 1981 in Rotterdam, dem Hauptsitz der Firma, gegründet und beschäftigt derzeit rund 220 Mitarbeiter in London (Großbritannien), Toronto (Kanada), Amsterdam (Niederlande), Pfäffikon (Schweiz) und Hongkong. Das Unternehmen betreut weltweit 350 Kunden aus den Bereichen Versicherung, Bankenwesen, Investment Management, Vermögensverwaltung und Pensions- und Rentenkassen.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.ortec-finance.com

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