Die HSH Nordbank hat eine Schuldscheintransaktion für die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, verbürgt von der Freien und Hansestadt Hamburg, erfolgreich abgeschlossen. Als Joint Lead Arranger hat die HSH Nordbank das Schuldscheindarlehen in einem Laufzeitband von drei bis zehn Jahren mit einem Gesamtvolumen von 550 Mio. Euro platziert. Aufgrund der starken Nach-frage wurde das Volumen von ursprünglich 500 Mio. Euro auf 550 Mio. Euro erhöht. Die Platzierung erfolgte bei einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren. Dabei ist es dem Konsortium gelungen, insbesondere bei Sparkassen und Versicherungen große Nach-frage zu generieren. Das Pricing erfolgte am unteren Rand der Rkvvfklrtusqawne.
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