Die DVB hat eine fünfjährige Anleiheemission mit einem Volumen von 500 Millionen € am Finanzmarkt platziert. Nach dem Debüt im Mai, bei dem die DVB eine dreijährige Benchmark-Anleihe über 500 Millionen € auflegte, war dies die zweite auf Euro lautende Senior-Unsecured-Benchmark-Emission im laufenden Jahr.
Herr Wolfgang F. Driese, Vorstandsvorsitzender der DVB Bank SE, kommentierte die Emission wie folgt:
"Mit dieser sehr erfolgreich verlaufenen Transaktion unterstreicht die DVB ihre starke Position an den Kapitalmärkten. Gleichzeitig verbreitern und diversifizieren wir damit unsere Investorenbasis. Wir beabsichtigen, eine Benchmark-Kurve für Senior-Unsecured-Emissionen in Euro aufzubauen."
Gemeinsam mit den beteiligten Konsortialbanken beschloss die DVB, das insgesamt günstige Marktumfeld zur Platzierung einer Benchmark-Anleihe mit einem vorab festgelegten Emissionsvolumen auszunutzen. Die Bücher wurden am Donnerstag, den 23. August 2012, um 9 Uhr MEZ geöffnet. Die enorme Nachfrage von unterschiedlichen Investoren (insgesamt 175 Adressen) führte zu einem überzeichneten, sehr gut diversifizierten Orderbuch mit einem Gesamtvolumen von über 1,2 Milliarden €. Dieses wurde um 10.15 Uhr MEZ geschlossen. Der endgültige Spread wurde mit 150 Basispunkten über Mid-Swaps festgelegt; die Anleihe ist mit einem jährlichen Fixkupon von 2,50 % ausgestattet.
Mit einer Beteiligung von 43 % bzw. 41 % waren Banken und Vermögensverwalter die wichtigsten Investorengruppen, gefolgt von Versicherungsgesellschaften (13 %) und Zentralbanken, auf die 2 % entfielen. Erwartungsgemäß zeichneten deutsche Anleger den Großteil der Emission (77 %), gefolgt von Investoren aus Skandinavien, Österreich und der Schweiz mit jeweils 7 %. Das verbleibende Volumen nahmen Investoren aus dem Nahen Osten in die Bücher.
Die Eckdaten der Transaktion auf einen Blick:
ISIN: XS0822316765
Emissionsvolumen: 500 Millionen €
Format: unbesicherte Anleihe (Senior Unsecured)
Fälligkeit: 30. August 2017
Valuta: 30. August 2012
Kupon: 2,5 %
Spread: +150 Basispunkte über Mid-Swaps
Joint Bookrunners: DZ BANK AG, LBBW und UniCredit
Herr Wolfgang F. Driese, Vorstandsvorsitzender der DVB Bank SE, kommentierte die Emission wie folgt:
"Mit dieser sehr erfolgreich verlaufenen Transaktion unterstreicht die DVB ihre starke Position an den Kapitalmärkten. Gleichzeitig verbreitern und diversifizieren wir damit unsere Investorenbasis. Wir beabsichtigen, eine Benchmark-Kurve für Senior-Unsecured-Emissionen in Euro aufzubauen."
Gemeinsam mit den beteiligten Konsortialbanken beschloss die DVB, das insgesamt günstige Marktumfeld zur Platzierung einer Benchmark-Anleihe mit einem vorab festgelegten Emissionsvolumen auszunutzen. Die Bücher wurden am Donnerstag, den 23. August 2012, um 9 Uhr MEZ geöffnet. Die enorme Nachfrage von unterschiedlichen Investoren (insgesamt 175 Adressen) führte zu einem überzeichneten, sehr gut diversifizierten Orderbuch mit einem Gesamtvolumen von über 1,2 Milliarden €. Dieses wurde um 10.15 Uhr MEZ geschlossen. Der endgültige Spread wurde mit 150 Basispunkten über Mid-Swaps festgelegt; die Anleihe ist mit einem jährlichen Fixkupon von 2,50 % ausgestattet.
Mit einer Beteiligung von 43 % bzw. 41 % waren Banken und Vermögensverwalter die wichtigsten Investorengruppen, gefolgt von Versicherungsgesellschaften (13 %) und Zentralbanken, auf die 2 % entfielen. Erwartungsgemäß zeichneten deutsche Anleger den Großteil der Emission (77 %), gefolgt von Investoren aus Skandinavien, Österreich und der Schweiz mit jeweils 7 %. Das verbleibende Volumen nahmen Investoren aus dem Nahen Osten in die Bücher.
Die Eckdaten der Transaktion auf einen Blick:
ISIN: XS0822316765
Emissionsvolumen: 500 Millionen €
Format: unbesicherte Anleihe (Senior Unsecured)
Fälligkeit: 30. August 2017
Valuta: 30. August 2012
Kupon: 2,5 %
Spread: +150 Basispunkte über Mid-Swaps
Joint Bookrunners: DZ BANK AG, LBBW und UniCredit
