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Dreimal Silber-Grading für AmpegaGerling-Fonds
(lifePR) (London, )
S&P Capital IQ Fondsresearch hat drei AmpegaGerling-Fonds erstmalig bewertet. Der Gerling Rendite Fonds, der Gerling Reserve Fonds sowie der Gerling Unternehmensanleihenfonds (vormals KAPITALFONDS PROZINS) erzielten alle auf Anhieb ein Silber-Grading.
"Insbesondere der konsistente, teamorientierte Investmentansatz sowie die langfristig erfolgreiche Performance der drei Rentenfonds haben uns überzeugt und waren ausschlaggebend für das Silber-Grading", sagt Randal Goldsmith, leitender Analyst bei S&P Capital IQ Fondsresearch.
Die drei Fonds werden von Christophe Frisch und Marcus Prella gemanagt. Christophe Frisch kam 2007 zu AmpegaGerling und ist für das Fondsmanagement des Gerling Rendite Fonds und Gerling Reserve Fonds verantwortlich. Marcus Prella stieß 2011 hinzu und verantwortet den Gerling Unternehmensanleihenfonds. Zusammen haben sie 28 Jahre Erfahrung im Rentenfonds-Bereich. "AmpegaGerlings Fixed-Income-Expertise ist bemerkenswert. Das Fixed Income Team besteht aus 26 Investment-Experten, von denen jeder sowohl im Research- als auch im Fondsmanagement-Bereich Verantwortung trägt", so Goldsmith.
Der Gerling Rendite Fonds (ISIN: DE0008481052) ist einer der ältesten und renommiertesten Gerling-Fonds. Der europäische Rentenfonds wurde im April 1970 aufgelegt; den derzeitigen Investmentansatz und das aktuelle Fondsmanagementteam besteht seit Ende 2007. Das Fondsmanagementteam um Christophe Frisch investiert in festverzinsliche Wertpapiere und diversifiziert breit über die verschiedenen Anleiheklassen. Innerhalb der letzten drei Jahre rangiert der Gerling Rendite Fonds im Top-Dezil, im laufenden Jahr bis einschließlich April im Top-Quartil seiner Vergleichsgruppe S&P Capital IQ Eurozone Fixed Income.
Ziel des Gerling Reserve Fonds (ISIN: DE0008481144) ist es, eine hohe, laufende Rendite bei geringem Kursrisiko zu erreichen. Das Fondsmanagement legt das Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von zwei Jahren an. Der Rentenfonds wurde im Januar 1995 aufgelegt; den derzeitigen Investmentansatz und das aktuelle Fondsmanagementteam besteht ebenfalls seit Ende 2007. Im laufenden Jahr bis einschließlich April landete der Gerling Reserve Fonds im obersten Quartil, in den letzten drei Jahren im obersten Dezil seiner Vergleichsgruppe S&P Capital IQ Eurozone Short-Medium Fixed Income.
Der Gerling Unternehmensanleihenfonds (ISIN: DE0008481078) wurde bereits im September 1988 unter dem Namen AmpegaGerling - KAPITALFONDS PROZINS aufgelegt. Den derzeitigen Investmentansatz und das aktuelle Fondsmanagementteam besteht ebenfalls seit Ende 2007. Mit dem Gerling Unternehmensanleihenfonds investiert das Fondsmanagement in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere - überwiegend in auf Euro basierenden Unternehmensanleihen. Dabei unterscheidet das Fondsmanagementteam vor allem zwischen Industrieanleihen und Anleihen von Kreditinstituten. Der Anteil an Papieren mit hoher Bonität soll die Liquidität des Fonds sichern. Das aktive Durationsmanagement steuert Zinsänderungsrisiken. Innerhalb der letzten drei Jahre rangiert der Gerling Unternehmensanleihenfonds im Top-Quartil, in 2011 im Top-Dezil seiner Vergleichsgruppe S&P Capital IQ Eurozone Corporate Bonds.
"Wir freuen uns über die guten Gradings für unsere drei Rentenfonds und sind davon überzeugt, dass diese Bewertung nicht nur die starke Performance der drei Fonds widerspiegelt, sondern vor allem auch die Stärke unseres Research- und Investmentprozesses", kommentiert Manfred Köberlein, Mitglied der Geschäftsführung von AmpegaGerling.
"Insbesondere der konsistente, teamorientierte Investmentansatz sowie die langfristig erfolgreiche Performance der drei Rentenfonds haben uns überzeugt und waren ausschlaggebend für das Silber-Grading", sagt Randal Goldsmith, leitender Analyst bei S&P Capital IQ Fondsresearch.
Die drei Fonds werden von Christophe Frisch und Marcus Prella gemanagt. Christophe Frisch kam 2007 zu AmpegaGerling und ist für das Fondsmanagement des Gerling Rendite Fonds und Gerling Reserve Fonds verantwortlich. Marcus Prella stieß 2011 hinzu und verantwortet den Gerling Unternehmensanleihenfonds. Zusammen haben sie 28 Jahre Erfahrung im Rentenfonds-Bereich. "AmpegaGerlings Fixed-Income-Expertise ist bemerkenswert. Das Fixed Income Team besteht aus 26 Investment-Experten, von denen jeder sowohl im Research- als auch im Fondsmanagement-Bereich Verantwortung trägt", so Goldsmith.
Der Gerling Rendite Fonds (ISIN: DE0008481052) ist einer der ältesten und renommiertesten Gerling-Fonds. Der europäische Rentenfonds wurde im April 1970 aufgelegt; den derzeitigen Investmentansatz und das aktuelle Fondsmanagementteam besteht seit Ende 2007. Das Fondsmanagementteam um Christophe Frisch investiert in festverzinsliche Wertpapiere und diversifiziert breit über die verschiedenen Anleiheklassen. Innerhalb der letzten drei Jahre rangiert der Gerling Rendite Fonds im Top-Dezil, im laufenden Jahr bis einschließlich April im Top-Quartil seiner Vergleichsgruppe S&P Capital IQ Eurozone Fixed Income.
Ziel des Gerling Reserve Fonds (ISIN: DE0008481144) ist es, eine hohe, laufende Rendite bei geringem Kursrisiko zu erreichen. Das Fondsmanagement legt das Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von zwei Jahren an. Der Rentenfonds wurde im Januar 1995 aufgelegt; den derzeitigen Investmentansatz und das aktuelle Fondsmanagementteam besteht ebenfalls seit Ende 2007. Im laufenden Jahr bis einschließlich April landete der Gerling Reserve Fonds im obersten Quartil, in den letzten drei Jahren im obersten Dezil seiner Vergleichsgruppe S&P Capital IQ Eurozone Short-Medium Fixed Income.
Der Gerling Unternehmensanleihenfonds (ISIN: DE0008481078) wurde bereits im September 1988 unter dem Namen AmpegaGerling - KAPITALFONDS PROZINS aufgelegt. Den derzeitigen Investmentansatz und das aktuelle Fondsmanagementteam besteht ebenfalls seit Ende 2007. Mit dem Gerling Unternehmensanleihenfonds investiert das Fondsmanagement in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere - überwiegend in auf Euro basierenden Unternehmensanleihen. Dabei unterscheidet das Fondsmanagementteam vor allem zwischen Industrieanleihen und Anleihen von Kreditinstituten. Der Anteil an Papieren mit hoher Bonität soll die Liquidität des Fonds sichern. Das aktive Durationsmanagement steuert Zinsänderungsrisiken. Innerhalb der letzten drei Jahre rangiert der Gerling Unternehmensanleihenfonds im Top-Quartil, in 2011 im Top-Dezil seiner Vergleichsgruppe S&P Capital IQ Eurozone Corporate Bonds.
"Wir freuen uns über die guten Gradings für unsere drei Rentenfonds und sind davon überzeugt, dass diese Bewertung nicht nur die starke Performance der drei Fonds widerspiegelt, sondern vor allem auch die Stärke unseres Research- und Investmentprozesses", kommentiert Manfred Köberlein, Mitglied der Geschäftsführung von AmpegaGerling.
Über S&P Capital IQ
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