Dienstag, 06. Dezember 2016


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Erfolgreiche Emission der ersten 30-jährigen inflationsindexierten Bundesanleihe mit Fälligkeit am 15. April 2046

(lifePR) (Frankfurt, ) Die Finanzagentur des Bundes hat heute die erste 30-jährige Bundesanleihe begeben, deren Zinszahlungen und deren Rückzahlungsbetrag an die Inflationsentwicklung im Euro-Raum gekoppelt sind. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 0,10 Prozent ausgestattet. Sie valutiert am 16. Juni 2015 und hat eine Laufzeit bis 15. April 2046. Es wurde ein Volumen von 2,5 Mrd. Euro zu einem Kurs von 98,854 % zugeteilt (inkl. einer Marktpflegequote von 20,2 Mio. €). Es ist beabsichtigt, die Anleihe über mehrere Jahre auf einen Gesamtnennbetrag von mehr als 10 Mrd. € aufzustocken.

Der Emittent Bund stellt nun seinen Investoren im inflationsindexierten Bereich erstmals die volle Laufzeitbandbreite, wie im nominalverzinslichen Bereich, zur Verfügung. Mit der Neubegebung steigt das Volumen aller sieben derzeit handelbaren inflationsindexierten Anleihen auf 73,5 Mrd. € an.

Die Platzierung der Anleihe bei internationalen Investoren wurde durch ein Bankenkonsortium unter Führung der Commerzbank, Crédit Agricole, Goldman Sachs, HSBC und Société Générale vorgenommen. Die vom Bund einbehaltene Marktpflegequote wird von der Finanzagentur zur Unterstützung der Liquidität im Sekundärmarkt eingesetzt.

Details der Preisfeststellung
Der Aufbau des Orderbuches erfolgte innerhalb von 3,5 Stunden. Die gesamte Transaktion konnte (einschließlich Preisfeststellung) innerhalb eines Tages abgeschlossen werden. Das Bietungsvolumen erreichte über 5,7 Mrd. €. Der Schwerpunkt der geografischen Allokation lag bei europäischen Investoren, ein kleinerer Teil aber auch in Nordamerika und Asien.

Emittent: Bundesrepublik Deutschland
ISIN: DE0001030575 / WKN: 103057
Volumen: 2,5 Mrd. € (davon Marktpflegequote: 20,2 Mio. €)
Index: HVPI der €-Zone ohne Tabak
Endfälligkeit: 15. April 2046
Zinssatz: 0,10 %
Datum der Preisstellung: 9. Juni 2015
Valuta: 16. Juni 2015
Zinslaufbeginn: 15. April 2015
Erster Zinszahlungstag: 15. April 2016
Zinszahlungstage: 15. April
Basisindex: 115,47533
Indexverhältniszahl am Valutatag: 1,01623
Break-Even gegenüber Bund 08/2046: 153 Basispunkte
Reoffer-Preis: 98,854 %
Reoffer-Rendite: 0,138 %

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